Dokumente Feststellungsprozess

Während der Erstellung einer Feststellungserklärung werden im gesamten Prozess bestimmte Dokumente erstellt und digital für Sie abgelegt. Diese Dokumente dienen Ihnen oder Ihrer Mandantschaft als Nachweise und können auch als PDF-Dateien gespeichert werden.

Welche Dokumente gibt es?

• Die Vollständigkeitserklärung
  Diese wird Ihren Mandanten bei der Freigabe einer Deklaration zur Unterschrift angezeigt. Die Plattform bietet eine vorformulierte Version, die Sie jederzeit anpassen oder leeren können, falls Sie keine Vollständigkeitserklärung wünschen. Die Anpassung ist auch individuell möglich.

• Das Freizeichnungsdokument
  Ihre eingegebenen Daten durchlaufen eine Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität über die ELSTER-Schnittstelle. Bei einer erfolgreichen Validierung ist die Feststellungserklärung für die Deklaration gültig. Das Freizeichnungsdokument können Sie im Menü unter Feststellungserklärungen → Entwurf → Übersicht anfordern. Ihre Mandantschaft wird zur Prüfung im Mandantenportal aufgefordert und durch Unterschrift wird die Mandantenfreigabe erteilt.

Hinweis:
Das Freizeichnungsdokument wird unmittelbar von ELSTER/ERiC-Client erzeugt. Im Freizeichnungsdokument von ELSTER wird standardmäßig das Wort „Entwurf“ gedruckt, eine Entfernung ist nicht vorgesehen. Als Alternative können Sie das Freigabedokument nutzen.

• Das Übertragungsprotokoll
  Nach erfolgreicher Übertragung der Feststellungserklärung an ELSTER wird automatisch ein Übertragungsprotokoll im Tab „Dokumente“ abgelegt. Es enthält unter anderem ein Transfer-Ticket und das Übermittlungsdatum.

Wo können Mandanten ihre Dokumente hochladen?

Mandanten haben im Mandantenportal die Möglichkeit, fehlende Angaben zu ergänzen oder benötigte Dokumente, wie z. B. eingescannte Grundbuchauszüge, hochzuladen. Wie Sie Ihre Mandanten zum Mandantenportal einladen, erfahren Sie in unserem zweitem Tutorial.

Dokumente abspeichern

Um Dokumente, die im System erstellt oder von der Mandantschaft hochgeladen wurden, zu speichern, wählen Sie im Menü „Feststellungserklärungen“ die gewünschte Erklärung aus. Im Tab „Dokumente“ werden alle bisher erstellten und eingereichten Dokumente angezeigt. Durch Doppelklick auf ein Dokument wird dieses automatisch heruntergeladen.