Hochladen von Dokumenten in die GrundsteuerDigital Lösung

In GrundsteuerDigital können Sie problemlos Dokumente hochladen und in den Arbeitsprozess integrieren. Dies ermöglicht es, externe Dokumente direkt in das System einzufügen und den entsprechenden Mandanten zuzuordnen.

So funktioniert es:

1. Dokument hochladen

Klicken Sie auf den Button „Dokument hochladen“. Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie das gewünschte Dokument auswählen können.

2. Dokument ablegen

Wählen Sie das Dokument aus, das Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf „Öffnen“, um es in das System hochzuladen.

3. Dokumente einsehen und verwalten

Nach dem Hochladen können Sie das Dokument unter dem Reiter „Dokumente“ im jeweiligen Mandantenprofil einsehen. Sie können weitere Dokumente hinzufügen oder bestehende Dokumente verwalten.

4. Reiter „Dokumente“

Über den Reiter „Dokumente“ im linken Seitenmenü haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Dokumente mandantenübergreifend zu verwalten.

Unter dem Unterpunkt „Übersicht“ werden Ihnen alle angelegten Mandanten angezeigt. Von hier aus können Sie direkt in die jeweiligen Mandanten springen.

Im Reiter „Dokumente“ können Sie ebenfalls Bescheide hochladen sowie eingegangene Bescheide prüfen und zuordnen.

Zusätzlich steht Ihnen hier die Funktion „Marktwerteinschätzung“ zur Verfügung. In nur wenigen Klicks können Sie den Immobilienwert digital ermitteln – inklusive kostenfreiem Mustergutachten zur Orientierung.