Innerhalb eines Mandanten kann ein Personenpool zur einfacheren und schnelleren Auswahl von oft genutzten Personendaten angelegt werden. Dieser kann bei der Grundstücksanlage und -bearbeitung z.B. bei Eigentümern genutzt werden.
Anlage des Personenpools:
- Gehen Sie links auf den Menüpunkt „Mandanten“.
- Wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie den Personenpool anlegen möchten.
- Nun öffnet sich die Mandantenbearbeitung. Klicken Sie auf den Tab „Personenpool“.
- Nun können oft genutzte Personendaten über den Button „Hinzufügen“ angelegt werden.
Personenpool bei abweichenden Eigentümern in der Grundstücksbearbeitung:
Sofern Sie einen abweichenden Eigentümer eintragen möchten, setzen Sie bei „Abweichender Eigentümer“ ein Häkchen. Im Drop-down Feld haben Sie nun alle im Personenpool angelegten Personendaten zur Auswahl.
Personenpool, abhängig von Eigentumsverhältnissen:
Wenn Sie im Feld Eigentumsverhältnisse ausgewählt haben:
- Ehegatten/Lebenspartner
- Erbengemeinschaft
- Bruchteilsgemeinschaft
- Grundstücksgemeinschaft ausschließlich von natürlichen Personen
- Grundstücksgemeinschaft ausschließlich von juristischen Personen
- Andere Grundstücksgemeinschaft
finden Sie in der Grundstücksbearbeitung die Personenpool-Option beim Hinzufügen eines Eigentümers im Tab „Eigentümer“.
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