Mandant(en) auffordern per Mandantenportal

Sie können Ihre Mandanten über das Mandantenportal auffordern, die Daten für ein oder mehrere Grundstücke anzulegen.

Voraussetzung:

Die Stammdaten des Mandanten sind in GrundsteuerDigital angelegt. Die E-Mail-Adresse des Mandanten muss in den Stammdaten unter der Registerkarte Kontakt hinterlegt sein.

Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Grundstücke.
2. Klicken Sie auf der Seite Grundstücke / Wirtschaftliche Einheiten auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie den Schaltknopf Mandant(en) auffordern per Mandantenportal.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie im Bereich Grundstück hinzufügen – Mandant auffordern per Mandantenportal in der Liste Mandant den gewünschten Mandanten aus. Über den Link Mehrere Mandanten können Sie auch mehrere Mandanten auf einmal auffordern.
6. Klicken Sie auf Senden.

Ihr Mandant erhält eine automatisch generierte E-Mail mit einem Login-Link für das Mandantenportal, in dem er seinen Datenbestand einsehen und ergänzen kann.

Weitere Informationen zum Mandantenportal finden Sie unter dem Link Mandantenportal und in unserem zweiten Tutorial zur GrundsteuerDigital Plattform (Steuerberaterlösung).